Über uns

Unsere Lösungen für Ihren Beratungserfolg

Die zurückliegende Finanzkrise hat viele Anleger verunsichert. Diese Unsicherheit, gepaart mit einem immer komplexer werdenden Portfolio Management, lässt die Erträge von Finanzdienstleistern zurückgehen. Ausserdem zwingen regulatorische Verschärfungen sowie erhöhte Kundensensibilität Vermögensberater und Banken zum Umdenken.

Vermögensberatung im Wandel

finatris hat mehrere Trends identifiziert, wie sich die Vermögensberatung und das Asset Management zukünftig entwickeln werden:

  • Die Zukunft ist mobil

  • Kunde und Berater sind global vernetzt und kommunizieren interaktiv

  • Kunden verlangen Transparenz

  • Märkte bleiben volatil

  • Der Kostendruck wird weiter zunehmen und die Margen schmälern

  • Regulatorische Verschärfungen nehmen zu

finatris – global, interaktiv, transparent

finatris hat es sich zum Ziel gesetzt, Sie als Finanzdienstleister in dieser Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Einerseits möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, die Vermögensberatung wieder zu einem Erlebnis zu machen und neue Wege in der Kundenakquisition zu eröffnen. Dafür haben wir unser einzigartiges mobiles Beratungstool, den finatris Portfolio Simulator entwickelt. Auf der anderen Seite stellen wir Ihnen unser PrognosD Trend Cockpit als Anlage-GPS für unsichere Zeiten zur Verfügung.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.