Portfolio Simulator – Neue Wege in der Kundenberatung

Finatris Portfolio Simulator ist ein tabletbasiertes Tool zur effizienten und zielgerichteten Anlageberatung. Mit einer Fingerbewegung können Annahmen und Ausgangslage verändert und unmittelbar grafisch dargestellt werden. Zeigen Sie Ihren Kunden auf, welche Auswirkungen die Auswahl von Märkten und ihr Risiko-Rendite-Profil auf ihre Portfolios haben. Die Bedienung ist intuitiv, modern und kundenfreundlich. Mit dem Portfolio Simulator können Sie zu jeder Zeit ortsunabhängig Kunden akquirieren und beraten.

Damit wird das Beratungsgespräch für die Kunden zu einem Erlebnis – sie können aktiv mitgestalten. Für Sie als Berater erhöhen sich damit die Erfolgschancen.

portfolio simulator

Ihre Vorteile

Mit dem finatris Portfolio Simulator heben Sie sich von der Konkurrenz ab:

  • Kunde versteht Anlageprozesse und Diversifikationseffekte besser

  • Persönlichere Kundenbetreuung

  • Berater gewinnt mehr Zeit für die eigentliche Kundenbetreuung

  • Reduzierte Beraterhaftung

  • Ortsunabhängige Akquisition und Betreuung möglich

Funktionen Simulationstool

Der finatris Portfolio Simulator umfasst folgende Funktionen:

  • Beratungsunterstützung, insbesondere bei Anlage liquider Vermögen

  • Ist-Analyse und Optimierung der Kundenportfolios

  • Entwicklung von Anlagestrategien

  • Echtzeit-Anpassung der Assetklassen und Daten

  • Individuell konfigurierbare Benchmark

  • Einbindung taktischer Signale möglich

  • Anlage zum Beraterprotokoll als PDF

  • White Labelling – Ihr Corporate Design, Ihre Märkte, Ihre Benchmarks

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Individuelle Lösungen

Gerne erarbeiten wir mit Ihnen Lösungen, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Folgende individuelle Erweiterungen des finatris Portfolio Simulators sind denkbar:

  • CRM-Anbindung über Schnittstellen

  • KYC-Integration nach Ihren Vorgaben

  • Einbindung des Risikoprofil-Prozesses (erarbeiten, auswerten, Produktauswahl)

  • Simulation von Zukunftsszenarien

  • Individuelle Kennzahlen

  • Beraterprotokoll per Mausklick

finatris portfolio simulator individual

Überzeugen Sie sich von unserem einzigartigen Tool zur Kundenberatung

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, damit wir gezielt auf Ihre Bedürfnisse eingehen können.